Wall Street se recupera após venda em massa

Os principais índices de ações dos EUA registraram ganhos sólidos de mais de 1% na segunda-feira, com os participantes do mercado buscando oportunidades de compra após a grande queda da semana passada. As expectativas dos investidores também estavam focadas nos dados de inflação e nas decisões do Federal Reserve que serão anunciadas nos próximos dias.

A queda da semana passada e sua importância

Foi uma semana difícil para os investidores, com relatórios mostrando dados de emprego mais fracos do que o esperado para agosto. Isso seguiu dados decepcionantes do setor manufatureiro divulgados na terça-feira, que levaram o Nasdaq Composite (.IXIC) a sua maior perda semanal desde janeiro de 2022, enquanto o S&P 500 (.SPX) teve sua maior queda desde março de 2023.

Aguardando dados e decisões importantes

Em meio à incerteza e aos novos dados econômicos, os participantes do mercado continuam se preparando para a volatilidade potencial, com o lançamento de novos dados de inflação e a decisão de política monetária do Federal Reserve, que pode impactar significativamente a direção futura dos mercados.

Apostas em recuperação: Wall Street em território positivo

Os índices de Wall Street avançaram com confiança na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average (.DJI) subindo 484,18 pontos, ou 1,20%, para 40.829,59. O S&P 500 (.SPX) subiu 62,63 pontos, ou 1,16%, para fechar em 5.471,05, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) ganhou 193,77 pontos, ou 1,16%, fechando em 16.884,60.

Aguardando notícias econômicas e políticas

Os investidores estão focados esta semana no lançamento do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), previsto para quarta-feira de manhã, um dia após o primeiro debate presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. O debate e os dados econômicos podem definir o tom do mercado antes da eleição de 5 de novembro.

"Ações de alta qualidade" estão de volta ao foco

Phil Blancato, estrategista-chefe de mercado da Osaic Wealth, em Nova York, diz que os investidores estão analisando ativamente "ações de alta qualidade que agora estão disponíveis a preços atraentes". Entre essas, Blancato destacou a Nvidia (NVDA.O), líder no mercado de chips de inteligência artificial. As ações da empresa subiram 3,5% na segunda-feira após uma queda acentuada de 15,3% na semana anterior.

Especialistas alertam

Apesar dos ganhos atuais, Blancato expressa preocupação sobre a continuação do rali antes de um importante relatório de inflação. Os dados do CPI de quarta-feira podem desempenhar um papel crucial na decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros. Os investidores esperam uma leitura "suave" que possa confirmar novos cortes de taxas pelo Fed — entre 25 e 50 pontos base.

"Mas e se não for?" — adverte Blancato, notando que qualquer movimento inesperado do Fed pode desencadear grande volatilidade no mercado.

Temores do Fed: um dilema no horizonte

Os investidores estão se preparando para ambos os cenários: alguns ficarão desapontados se o Fed decidir cortar as taxas em apenas 25 pontos base, enquanto outros se preocuparão se o corte for mais significativo — até 50 pontos base. Isso poderia indicar sérias preocupações por parte do regulador sobre o estado da economia. "Acontece que, de qualquer maneira, não é uma situação ganha-ganha", observou um estrategista de mercado.

Dados de inflação: expectativas e previsões

O relatório de inflação de quarta-feira deve mostrar uma desaceleração no crescimento dos preços ao consumidor em agosto para 2,6% em relação ao ano anterior, com a cifra mensal provavelmente permanecendo inalterada em 0,2%. Os dados de inflação ao consumidor (CPI) serão seguidos pelo relatório de preços ao produtor na quinta-feira, que também será analisado de perto pelo mercado.

Apple decepciona: um início fraco com o novo iPhone

As ações da Apple Inc (AAPL.O) permaneceram praticamente inalteradas na segunda-feira, fechando com um ganho mínimo de 0,04%, apesar de uma perda anterior de quase 2%. Os investidores mostraram pouco entusiasmo pelo lançamento do novo iPhone 16 com recursos de inteligência artificial, que a empresa apresentou no início da semana.

Setores do S&P 500 em alta: bens de consumo e indústrias lideram

Todos os 11 principais setores do S&P 500 terminaram o dia no positivo. Os bens de consumo lideraram os ganhos, com alta de 1,63%, seguidos pelo setor industrial, que subiu 1,56%. As empresas de comunicação foram as de pior desempenho, com um aumento de apenas 0,04%.

Concorrência tecnológica: Apple vs. Huawei

A apresentação do novo telefone da Apple ocorreu poucas horas após a gigante chinesa de tecnologia Huawei (HWT.UL) começar a aceitar pré-encomendas para seu Mate XT de tripla câmera, adicionando mais tensão à intensa competição entre as duas gigantes da tecnologia.

Ganhos da Boeing: evitando uma greve

As ações da Boeing (BA.N) saltaram 3,4% após a empresa e seu maior sindicato chegarem a um acordo provisório, abrangendo mais de 32.000 trabalhadores. Isso ajudou a evitar uma greve iminente, o que teve um impacto positivo no sentimento dos investidores.

Palantir e Dell Technologies: ganhos com atualização do S&P 500

As ações da Palantir (PLTR.N) subiram 14% e as da Dell Technologies (DELL.N) ganharam 3,8% após o anúncio de que seriam incluídas no índice S&P 500 em 23 de setembro. Isso incentivou a compra de ações pelos investidores e fortaleceu as posições das empresas no mercado.

American Airlines e Etsy perdem lugar no índice

Como resultado das mudanças no S&P 500, o American Airlines Group (AAL.O), que subiu 3,9%, e a Etsy (ETSY.O), que caiu 1,6%, serão removidos do índice. A Bio-Rad Laboratories (BIO.N), que terminou o dia com queda de 2%, também será excluída.

Volumes de negociação: atividade nas bolsas dos EUA

Um total de 10,75 bilhões de ações foram negociadas nas bolsas dos EUA, um pouco acima da média móvel de 20 dias, que foi de 10,72 bilhões de ações. O número de ações em alta superou o de ações em queda na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) por uma proporção de 2,16 para 1, com 258 novas altas e 111 novas baixas. No Nasdaq, 2.548 ações subiram e 1.616 caíram, com uma proporção de 1,58 para 1 a favor dos ganhadores.

Novas Altas e Baixas: S&P 500 e Nasdaq em movimento

O S&P 500 registrou 27 novas máximas de 52 semanas e 4 novas mínimas, enquanto o Nasdaq Composite apresentou 45 novas máximas e 177 novas mínimas. Os dados sugerem um interesse contínuo em compra, apesar da volatilidade do mercado.

Hewlett Packard: Queda enquanto oferta continua

As ações da Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) caíram 6,4% no pós-mercado após a empresa anunciar a emissão de US$ 1,35 bilhão em ações preferenciais conversíveis obrigatórias para financiar a aquisição da Juniper Networks (JNPR.N). Essa notícia gerou preocupações entre os investidores, pressionando as ações.

HPE Fortalece Posição no mercado de IA com acordo da Juniper Networks

No início deste ano, a Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunciou a aquisição da empresa de redes Juniper Networks por US$ 14 bilhões em dinheiro. A aquisição visa fortalecer a oferta de IA da HPE e ampliar sua participação de mercado em soluções de infraestrutura.

Fundos para a Transação: Financiamento com ações conversíveis

A HPE informou que os recursos líquidos da oferta de ações preferenciais conversíveis obrigatórias serão usados para cobrir todos os custos associados à aquisição da Juniper Networks. Esse tipo de ação permite que os investidores adquiram ações preferenciais, que geralmente pagam dividendos mais altos que as ações ordinárias, além de dar o direito de conversão em ações ordinárias em uma data futura.

Conversão automática de ações: Termos e condições

As ações preferenciais oferecidas pela HPE serão automaticamente convertidas em ações ordinárias por volta de 1º de setembro de 2027, a menos que sejam resgatadas ou trocadas antes disso. Essa provisão dá flexibilidade aos investidores, que podem optar entre uma renda estável de dividendos e o potencial de valorização das ações ordinárias.

Principais bancos apoiam o acordo

Grandes bancos de investimento, como Citigroup, J.P. Morgan e Mizuho, coordenarão a emissão das ações preferenciais, atuando como líderes de livro conjunto. Esse suporte valida o valor do acordo e a credibilidade da estratégia da HPE.

Demanda crescente por servidores de IA aumenta previsão de receita

Na semana passada, a HPE elevou sua previsão de receita para o ano, citando o aumento da demanda por servidores focados em IA. Esse crescimento é impulsionado por investimentos significativos das empresas em infraestrutura de IA, criando oportunidades adicionais para a HPE nos próximos anos.